Por Luís Morfín Avilés
Director General de MeTRIX, S.C.
Despacho de consultoría en finanzas y negocios
con más de 20 años de experiencia.
luismorfin@prodigy.net.mx
Luís Morfín
En los últimos tres años la banca comercial en México ha estado de fiesta, toda vez que ha habido una expansión en la colocación de crédito de todas las instituciones bancarias. Inclusive ya tienen presencia once nuevos bancos, entre los que destacan Compartamos, Amigo, Autofin, Bancoppel, Prudential, entre otros.
Sin embargo, el clima de recesión en Estados Unidos está contagiando el entorno de la economía mexicana, y en materia crediticia el panorama ya es diferente desde el último trimestre del 2007: Los indicadores de cartera vencida ya son evidentes, principalmente en el crédito al consumo (tarjetas de crédito, automóviles, personales e hipotecarios).
El fenómeno en números
La colocación de crédito al consumo inició en el 2000 y ha crecido en los últimos tres años a tasas del 40%. En el 2007, creció solo al 20% y se espera que en el 2008 continúe creciendo, pero a tasas de entre el 10% y 15%.
El índice promedio de cartera vencida del sistema bancario es del 2.5% del total. Nada de qué preocuparse. Los bancos están bien pertrechados por sus índices de capitalización y porque tienen que reservar el 100% de sus carteras vencidas. No obstante, el ritmo o su rapidez es lo preocupante, pues se espera que a finales del 2008, la cartera vencida se ubique entre 3.5% y 4.0%.
¿Qué ha pasado con los créditos comerciales o empresariales? Estos sólo han crecido a tasas del 25% en los últimos tres años, representando tan sólo el 40% del crédito total y con un índice de cartera vencida del 0.4%, a septiembre del 2007. Es decir, ha sido menos evidente el problema, toda vez que la banca empezó a colocar el crédito empresarial en forma sostenida desde el 2004.
¿Qué pasará con el crédito empresarial para las Pymes?
En mi opinión, y a pesar de que hay muchas opciones de financiamiento (con la presencia de nuevos bancos en la región, como Mifel, Ve por Más, Monex o Actinver), el crédito empresarial también se reducirá, principalmente por el rigor en la calificación de las solicitudes, como medida preventiva. A partir del 2008, los menos elegibles para un crédito, serán las Personas Físicas con Actividad Empresarial, ya que un alto porcentaje de la cartera vencida del crédito empresarial o comercial está en este segmento.
¿Qué pueden hacer las Pymes ante este escenario?
1) Investigar los bancos que cuenten con programas de apoyo más accesibles para las Pymes. 2) Analizar sus términos y condiciones (tipos de crédito, 2008: Menor crédito comercial para las Pymes tasas, plazos, comisiones, seguro, avalúos, gastos notariales). 3) Transformar el status de Persona Física con Actividad Empresarial al de Persona Moral. 4) Informarse sobre los apoyos crediticios del gobierno federal, estatal y municipal. El financiamiento es una palanca para el crecimiento si es debidamente solicitado y administrado.
Comparte la liga de este artículo: http://bit.ly/9f2qkz
